Guide utilisateur — Récompensez vos clients avec des points gagnés à chaque achat réglé, puis convertis en remise directement à la caisse.
À quoi sert ce module
Le programme de fidélité attribue des points à vos clients à chaque vente réglée, puis leur permet de convertir ces points en remise à l'encaissement. Vous définissez vos taux (points gagnés par euro, valeur d'un point en euros), et l'accumulation comme le suivi des soldes se font automatiquement.
Chaque client inscrit reçoit un numéro de carte de fidélité que vous pouvez scanner en caisse pour retrouver sa fiche et afficher son solde. C'est le seul endroit de Positize qui gère des points de fidélité.
À noter : cette « carte de fidélité » n'a aucun rapport avec la carte d'identité enregistrée sur la fiche client. Ce sont deux choses distinctes.
Où le trouver
- La configuration du programme (taux, activation, règles) se fait depuis l'écran Configuration → Loyalty du module Ventes. Cet écran est réservé aux administrateurs.
- L'usage au quotidien se fait surtout depuis la caisse : scan de la carte, affichage du solde, conversion des points en remise.
- Le détail d'un client (solde, historique, inscription, ajustements) est consultable depuis sa fiche, via la tuile Fidélité de son profil.
Avant de commencer
- Le programme doit être activé par un administrateur pour que les points soient gagnés, dépensés ou synchronisés.
- Les deux taux doivent être renseignés : combien de points par euro dépensé, et la valeur en euros d'un point lors de la conversion.
- Un client doit être inscrit au programme pour cumuler des points. L'inscription se fait en un clic, en caisse ou depuis sa fiche.
- Pour cumuler des points, une vente doit être rattachée à un client et réglée.
Configurer le programme et les règles
- Ouvrez l'écran Configuration → Loyalty (administrateur).
- Dans la carte Programme, activez l'interrupteur pour lancer le programme.
- Renseignez le taux de gain (nombre de points gagnés par euro dépensé).
- Renseignez le taux de conversion (valeur en euros d'un point lorsqu'il est dépensé).
- Si votre boutique en ligne est connectée, activez l'option pour que les commandes en ligne rapportent aussi des points.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour accorder un taux plus avantageux à certains clients, ajoutez des règles :
- Dans la carte Règles, cliquez sur Ajouter.
- Donnez un nom à la règle.
- Indiquez le taux de gain de la règle (il remplace le taux général pour les clients concernés).
- Sélectionnez au moins un tag client : la règle s'applique aux clients portant l'un de ces tags. Une règle sans tag est obligatoire.
- Réglez la priorité si besoin, laissez la règle active, puis validez.
💡 Astuce : lorsque plusieurs règles correspondent à un même client, c'est le taux le plus avantageux qui l'emporte. La priorité ne sert qu'à départager deux règles ayant exactement le même taux.
Inscrire un client (carte de fidélité)
- Ouvrez la fiche du client et affichez la tuile Fidélité.
- S'il n'a pas encore de compte, cliquez sur Inscrire.
- Un numéro de carte de fidélité est généré automatiquement pour ce client.
Vous pouvez aussi inscrire un client directement en caisse : au moment d'utiliser les points d'un client non inscrit, Positize propose de l'inscrire en un clic.
💡 Astuce : le numéro de carte peut figurer sur les tickets et factures. Le client peut ainsi présenter son ticket comme carte, sans support physique séparé.
Consulter le solde de points
- Sur la fiche client : la tuile Fidélité affiche le solde, le numéro de carte et la date d'inscription. Ouvrez-la pour voir le détail et l'historique. Un bouton Rafraîchir permet de recalculer le solde à jour.
- En caisse : dès qu'un client inscrit est rattaché à la vente, une pastille affiche son solde de points à côté de son nom.
Gagner des points automatiquement à l'encaissement
Aucune action manuelle n'est nécessaire : les points sont crédités automatiquement.
- Rattachez le client à la vente.
- Encaissez et finalisez la vente normalement.
- Une fois la vente réglée et clôturée, les points correspondant au montant sont crédités sur le compte du client.
Le nombre de points dépend du taux applicable au client (règle par tag si elle existe, sinon taux général). Si un souci empêche le crédit, la vente est tout de même enregistrée : le cumul de points ne bloque jamais l'encaissement.
Convertir des points en remise à la caisse
- Rattachez le client inscrit à la vente en cours (ou scannez sa carte).
- Cliquez sur le bouton Utiliser les points.
- Le dialogue affiche le solde disponible, sa valeur en euros et le taux de conversion.
- Saisissez le nombre de points à utiliser (bouton Tout utiliser disponible). Un aperçu du montant de la remise s'affiche.
- Cliquez sur Confirmer : une remise est ajoutée à la vente et les points sont débités.
💡 Astuce : la conversion est refusée si le programme est inactif, si aucun client n'est rattaché, ou si le solde est nul. Pour un client non encore inscrit, Positize propose d'abord de l'inscrire.
Annuler une conversion de points
Si vous vous êtes trompé, retirez simplement la remise de fidélité de la vente : les points dépensés sont automatiquement recrédités sur le compte du client.
À noter : les points sont débités dès la confirmation du dialogue. Pensez à retirer la remise de fidélité si vous abandonnez la vente, pour rendre les points au client.
Ajuster manuellement les points d'un client
- Ouvrez la fiche du client et affichez la tuile Fidélité.
- Cliquez sur Ajustement.
- Saisissez le nombre de points à ajouter (valeur positive) ou à retirer (valeur négative).
- Ajoutez une description expliquant le motif de l'ajustement.
- Validez.
Pour annuler un mouvement enregistré par erreur, une contre-passation peut être effectuée : elle crée un mouvement inverse qui rétablit le solde.
Consulter l'historique des points
Depuis la tuile Fidélité de la fiche client, l'historique des transactions liste chaque mouvement : date, type (gain, dépense, ajustement, contre-passation), origine, nombre de points (en vert pour un gain, en rouge pour un retrait), référence et description.
💡 Astuce : l'historique affiche les mouvements les plus récents en premier. C'est l'endroit idéal pour comprendre comment le solde actuel a été constitué.
Configuration (administrateur)
- L'écran Configuration → Loyalty est réservé aux administrateurs.
- Toute la configuration tient dans un seul programme : interrupteur d'activation, taux de gain, taux de conversion, prise en compte des commandes en ligne.
- L'interrupteur d'activation est central : lorsqu'il est désactivé, plus aucun point n'est gagné, dépensé ni synchronisé.
- L'option commandes de la boutique en ligne n'a d'effet que si une boutique (Prestashop) est connectée. Les achats en ligne réglés rapportent alors des points, avec le même programme que le magasin.
- La suppression d'une règle est en réalité une désactivation : la règle reste visible mais cesse de s'appliquer. Vous pouvez la réactiver à tout moment.
Bon à savoir
- Pas de crédit rétroactif : à l'inscription, seuls les achats postérieurs commencent à rapporter des points. Les achats antérieurs ne sont pas repris.
- Boutique en ligne : les points des commandes web sont calculés au moment où le solde est consulté (badge caisse, tuile fiche client). Aucune synchronisation planifiée : c'est la consultation du solde qui déclenche la mise à jour.
- Les points n'expirent pas : il n'y a pas de date de validité.
- La seule récompense possible est la conversion en remise en euros à la caisse (pas de cadeaux ni de paliers).
- Il n'existe pas de liste globale des comptes de fidélité : le suivi se fait client par client (fiche) ou par scan de carte en caisse.
- Le numéro de carte est un code affiché sur la fiche client et disponible pour les documents ; aucune carte physique n'est imprimée par Positize.
Modules liés
- Point de vente — scan de la carte, affichage du solde et conversion des points en remise se font à la caisse.
- Contacts — le programme s'appuie sur les fiches clients et leurs tags (segments) pour appliquer les règles.
- Communication — pour communiquer avec vos clients autour de leur fidélité.