Guide utilisateur — Enregistrez vos prestations facturées à la durée, suivez leur avancement, puis facturez d'un clic tout ce qui est dû.
À quoi sert ce module
Le module Services vous permet d'enregistrer des prestations de service : des interventions ponctuelles, facturées selon leur durée et un taux horaire. Positize calcule les montants, suit l'avancement et vous indique quoi facturer et quand. Chaque prestation facturée génère une vente et sa facture, comme n'importe quelle vente.
ℹ️ Pour les prestations qui reviennent à intervalle régulier (mensuel, trimestriel, annuel…), voir le module Abonnements.
Où le trouver
- Prestations — la liste de toutes vos interventions, où vous les créez, les modifiez et les finalisez.
- Tableau de bord des prestations — la vue d'ensemble : compteurs par statut et dernières prestations.
- Configuration des prestations — les réglages par défaut (réservé aux administrateurs).
Avant de commencer
- Vos clients doivent exister dans Positize pour être rattachés à une prestation.
- Prévoyez un produit de type Service : il porte le taux horaire par défaut.
- Il est conseillé de renseigner d'abord la configuration (produit par défaut, génération de facture). Cette étape est réservée aux administrateurs.
- Important : la facturation n'est jamais automatique. Positize vous signale ce qui est dû, mais c'est toujours vous qui déclenchez la facturation.
Créer une prestation
- Ouvrez l'écran Prestations.
- Cliquez sur Ajouter.
- Sélectionnez le client puis, si besoin, son adresse.
- Choisissez le produit de service concerné.
- Saisissez la durée en heures (à l'aide des boutons + / −) et une description de l'intervention.
- Renseignez la date de prestation (avec l'heure) et, au besoin, ajustez le taux horaire.
- Le total se calcule tout seul (durée × taux horaire). Enregistrez.
💡 Astuce : si vous avez défini un produit de service par défaut dans la configuration, il est déjà présélectionné à la création — vous gagnez un clic à chaque nouvelle prestation.
Suivre l'avancement des prestations
Chaque prestation passe par trois statuts successifs :
- En attente — l'intervention est enregistrée mais pas encore terminée.
- Terminée — l'intervention est faite et prête à être facturée.
- Facturée — une facture a été générée pour cette prestation.
- Ouvrez le tableau de bord des prestations pour voir, en trois cartes, combien de prestations sont en attente, terminées ou facturées.
- Cliquez sur une carte pour afficher directement la liste filtrée sur ce statut.
- Dans la liste, marquez une prestation comme Terminée dès que l'intervention est réalisée.
💡 Astuce : le tableau de bord affiche aussi vos cinq dernières prestations. Utilisez le bouton Rafraîchir pour recharger les chiffres après avoir traité plusieurs interventions.
Finaliser (facturer) des prestations
Finaliser une prestation la transforme en commande et en facture.
- Dans la liste Prestations, sélectionnez une ou plusieurs prestations au statut Terminée.
- Toutes les prestations sélectionnées doivent appartenir au même client : une facturation ne peut pas mélanger plusieurs clients.
- Cliquez sur Finaliser les prestations (le bouton indique le nombre de prestations sélectionnées).
- Positize crée une commande par adresse de facturation, avec chaque prestation en ligne de facture (durée × taux horaire), puis génère la facture selon votre configuration.
- Les prestations passent alors au statut Facturée.
💡 Astuce : une prestation Facturée ne peut plus être modifiée ni supprimée. Vérifiez bien la durée et le taux avant de finaliser.
Configuration (administrateur)
L'écran de configuration est réservé aux administrateurs.
- Produit service par défaut présélectionné à la création.
- Accepter plusieurs clients à la facturation — permet de lancer plusieurs finalisations à la suite (chaque facture reste limitée à un seul client).
- Générer la facture lors de la finalisation.
- Délai de paiement en jours sur les factures générées.
- Pas de durée — l'incrément du sélecteur de durée, en heures.
Bon à savoir
- La facturation n'est jamais automatique. Positize signale ce qui est dû ; c'est vous qui lancez chaque facturation.
- Une prestation Facturée ne peut plus être modifiée ni supprimée.
- « Facturer » crée une commande et une facture ; le suivi du paiement se poursuit ensuite dans le flux de vente habituel, hors de ce module.
Modules liés
- Ventes & devis — retrouvez chaque prestation facturée comme une vente, avec sa facture et ses statistiques.
- Abonnements — pour les prestations récurrentes plutôt que ponctuelles.
- Contacts — gérez les clients rattachés à vos prestations.
- Facturation électronique — transmettez les factures de vos clients professionnels.